在残酷的商业社会里，竞争无处不在。
刚刚拿下本土智驾芯片市占率第一的地平线还没有来得及松一口气，就迎来了一波新的竞争对手-蔚小理。
或许在未来的几年里，地平线最大的竞争对手并非英伟达，而是这些原本可以成为自己客户的新势力车企。
01
在7月份的一次访谈里，当着温婉的美女主持人，地平线掌门人余凯历数了自己在人工智能、深度学习领域的职业生涯和辉煌战绩。
余博士表示，在2015年创立地平线之际，自己拿出一部分钱投资了英伟达。
当时英伟达的市值只有107亿美金，十年的时间过去了，英伟达市值已经接近4.2万亿美金，十年四百倍收益。
再考虑到18年底、22年初英伟达市值曾经两次大幅下挫接近60%的残酷事实，盛赞一声余凯股神恐怕也不为过。
展开剩余86%对于赌性坚强的股民来说，十年四百倍收益无非揭示了“人赚不到认知以外的钱”这个老掉牙的道理。
但对真正的从业者来说，我们更应该看到的是推动英伟达市值飙升的核心动力。
有人会说，英伟达市值能破四万亿，得益于AI时代的冉冉升起。
其实我们可以更进一步分析，大风好借力，为何独独把英伟达送上了青云？
继续深究下去，会发现英伟达那无可撼动的强大竞争力和统治力来自于其早在2006年就开始定下的软硬结合战略，以及早在二十年前就开启培育的CUDA生态体系。
做深度学习算法出身的地平线15年之所以在国内没有多少人做芯片的中美蜜月期选择做端侧AI芯片，其本质原因在于地平线的领导层洞悉了英伟达依靠软硬结合打天下的秘密。
蔚小理在英伟达计算平台之上掌握了自动驾驶算法的深度know-how之后，针对自动驾驶算法的特性做专用芯片，走的同样是软硬结合路线。
殊途同归也好，英雄所见略同也罢，既然地平线、蔚小理都在走和英伟达一样的软硬结合路线，那么他们终有一日会在战场上相见。
事实上，蔚来李斌今年以来大力推销自家的神玑芯片，小鹏的AI图灵芯片也将搭载在大众车型上面，这都会在一定程度上抢了地平线的饭碗。
02
100多年过去了，依靠日本的扶持崛起、后来又被日本人炸死的张作霖的话早就过时了，江湖从来都是打打杀杀，绝不是人情世故！
最近一段时间以来，蔚来、小鹏纷纷拿出自家的智驾芯片，这个举动影响不了主要仰仗高端云端AI芯片大杀四方的英伟达，最受伤的恐怕是主要仰仗端侧智驾芯片的本土友商地平线。
蔚小理试图通过芯片+算法的全栈自研逐渐掌握高阶智驾市场的核心话语权，当然会在一定程度上挤压地平线方案的生存空间。
但这并非意味着地平线毫无招架之力。首先，地平线最大的护城河来自于其中立无害的第三方身份。
在身份定位方面，地平线要做的是各个车企的技术赋能者，秉承的是“耐得寂寞，成就客户”的价值观。
这种无害化的中立身份尤其让车企感到放心，这种信任度是同样造车的蔚小理在一众友商那里永远无法获得的。
想当年，任老板死死地按住内部部分派系企图造车的野心，反复强调“华为不造车”。
其目的就是为了确定中立供应商的身份，让一众车企放下戒备。
这种身份才是华为、地平线的商业模式中最为精妙的设计。
地平线的第二条护城河在于其软硬件生态的构建者定位。
与华为的Tier 0.5定位和宏大抱负不同，地平线立志于做一家有生态信仰的技术赋能公司，秉持开放共赢、全维利他的理念，既可以向具备自研能力的车企做IP授权，也可以向希望掌握算法主导权的车企提供芯片+工具链，还可以联合算法合作伙伴向追求快速量产的车企提供全栈解决方案。
当然，也可以以股权绑定的方式与战略伙伴进行联合开发。
通过不同的模式灵活适配不同能力车企的各种需求，这种共建生态的身段柔软性、合作灵活性和开放性是蔚小理远远无法提供的。
03
时间的维度可以改变事件的意义，将同一件事放在不同的时间周期下去衡量，这件事就有了不同的价值。
站在短期主义的视角下，蔚小理之所以不顾自身资源能力，强攻芯片自研，主要目的是为了掌握自动驾驶算法快速迭代的主动权。
目前，自动驾驶正在加速从L2++迈向L3，并在未来十年的时间里逐步迈向L4和L5的阶段。
蔚小理尤其是小鹏汽车以自动驾驶为核心竞争力，只有不断地快速迭代算法，建立对友商的差异化优势，才有可能在残酷的淘汰赛中活下去。
选择第三方的芯片，意味着芯片厂商夺走了算法快速迭代的主导权，捏住了蔚小理的生死线。
在去年九月份的阿里巴巴云栖大会上，在小鹏汽车原自动驾驶部门负责人、现任英伟达中国区总裁吴新宙的面前，何小鹏心酸地表示，在小鹏汽车和英伟达之间，英伟达才是真正的甲方，是不是甲方并不是看谁付钱，而是看谁真正说了算！
很显然，如果继续采用英伟达计算平台做智能辅助驾驶，小鹏XNGP的迭代速度取决于英伟达雷神芯片的量产时间。
虽然蔚来的神玑芯片和小鹏图灵AI芯片的上车时间与英伟达雷神芯片的量产时间接近，但如果因为各种各样不可控的因素导致英伟达的雷神芯片掉了链子。
理想汽车无法推出25款智驾焕新版，其销量必然非常不好看。
小米YU7无法搭载英伟达雷神芯片，继续使用Orin X，它也绝对无法在三分钟之内拿下二十万辆的订单。
不过，等到五年之后，当自动驾驶发展到了L4阶段，以至于各家车企的智能驾驶方案都能同时实现安全、舒适、高效的超人驾驶能力。
没有了差异化之后，蔚小理再耗费资源做芯片的逻辑就说不大圆了。
或许到了那个阶段，如果还活着，蔚小理也可能停止烧钱，转用第三方的芯片！
短期来看，蔚小理自研芯片肯定会在一定程度上压缩地平线的市场空间。
长期来看，地平线只要保持身段柔软，通过股权合作、生态合作紧密绑定各大传统车企和合资品牌，它依然可以发展为自动驾驶时代的“水气电”！
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